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什么叫理财师(什么叫理财师资格证)

2023-12-24动态人已围观

什么是专业理财师?

理财师,即理财规划师(Financial Advisor),是为客户提供全面理财规划的专业人士。

银行理财师,即理财规划师(Financial Planner),是为客户提供全面理财规划的专业人士。

金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

证券公司是专门从事有价证券买卖的法人企业,分为证券经营公司和证券登记公司。狭义的证券公司是指证券经营公司,是经主管机关批准并到有关工商行政管理局领取营业执照后专门经营证券业务的机构。

金融理财师 是从事金融理财,达到标准委员会所制定的教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)标准(以下简称为“4E”标准),并取得资格认证的专业人士。

什么叫理财师(什么叫理财师资格证)

散户证券专属理财师是干什么的

“理财师”作为金融行业的营销从业人员,他们的核心目标是帮助有理财需求的客户实现资产保值和升值。银行、保险公司、证券公司等金融机构会定期推出某些金融产品,如基金债券等等,他们会借助理财师去向客户推销这些产品。

理财师,即理财规划师(Financial Advisor),是为客户提供全面理财规划的专业人士。

所谓理财师,即个人金融理财师,其主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议,保证人们财务独立和金融安全。

助理理财师:专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,分为一级、二级、三级,助理理财规划师就是三级。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务,在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。

理财规划师从业的方向是:人行、银监会、证监会、保监会等金融监管机构及其分支机构。股份制商业银行、城市商业银行、外资银行、村镇银行等银行及其分支机构。国开行、农发行、进出口银行等政策性银行及其分支机构。

初级理财师到底是啥?考证怎么考?

1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)助理理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识两门。

2、连续从事本职业工作满6年;金融相关专业专科以上学历;非金融相关专业专科以上学历,从事金融相关工作满1年。

3、具有本科学历,具有两年的社会工作经验,获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。拥有金融学,会计学,管理学,法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。

4、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级 助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

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