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以太坊代币的演变之路:稳固币跟ERC-721的突起

欧易交易所2022-06-03欧易交易所人已围观

以太坊代币的演变之路:稳固币跟ERC-721的突起

2015年,以太坊首创了区块链的新纪元:token(代币)时期。狭义地说,"token"代表着一种功效或一种资产,它们平日是在现有的区块链上宣布的。比拟之下,“coin”(币)是一种加密资产,它是区块链的原生资产,重要是用作一种货泉("coin"跟“token”偶然可调换应用,但咱们在这篇文章中仍是将它们辨别开)。比方,BTC跟ETH是"coin"(币),而MKR跟BAT则是“token”(代币)。

加密代币的观点在以太坊之前就曾经存在了,比方,比特币染色币(colored coin)可应用BTC来代币化某些目的,而无需刊行新的资产。这能够经由过程“染色”来完成,即便用OP_RETURN标志特定的币。

而以太坊推出了一种新的、更便利用户的方法来创立token(代币)。以太坊应用了一个简略的智能合约,其能够让任何人都可轻松地为任何货色推出本人的代币。

很快,以太坊平台上就有了数千种代币。代币的激增使得代币尺度化变得越来越主要(确保代币之间可彼此交流)。ERC-20完成了一个尺度接口,使得任何ERC-20代币的交流,以及将ERC-20集成到加密货泉钱包跟去核心化利用(dapp)中变得十分简略。2018年终,ERC-721也被采用为官方代币尺度,该代币尺度特地用于表现奇特、弗成替换的数字稀缺代币(比方,CryptoKitty或唯一无二的加密艺术品)。

尔后,以太坊代币的变更步调日益放慢。在这篇文章中,咱们将摸索以太坊代币的退化情形,并看看它们可能会走向何方。

一、收集代价与代币代价的对照(NVTV)

评价代币的一种方式,是检查智能合约平台原生资产(即ETH)的市值,而后与该平台上刊行的代币的总市值停止比拟。咱们将此比率称为“收集代价与代币代价”(NVTV)比率,这一律念是由Chris Burniske提出的。

以太坊代币的演化之路:稳定币和ERC-721的崛起

在这种情形下,咱们经由过程将ETH的市值除以选定的最年夜ERC-20的总市值来盘算该比率。只管以太坊上曾经推出了数千种别的代币,但选定的代币占到了ERC-20代币总市值的绝年夜少数。

咱们应用的代币完全列表能够鄙人图的脚注中找到。

经由过程察看,咱们能够发明,以太坊的NVTV比率始终在稳步降落。2019年4月1日,以太坊的NVTV比率创下1.57的汗青新低。停止11月10日,这个比率上升到1.90。

以太坊代币的演化之路:稳定币和ERC-721的崛起

ERC-20资产:ant、bat、bnb、cennz、ctxc、cvc、dai、fun、gnt、gusd、ht、icn、knc、leou eth、link、animal、gno、lrc、mana、mkr、omg、pax、pay、powr、ppt、qash、rep、salt、srn、tusd、usdc、usdt

已完成市值(Realized cap)报告了一个相似的故事。已完成市值(Realized cap)是一种由Coin Metrics创立的加密货泉器量方法,它是经由过程以最后一次挪动的价钱对每个供给单元停止估价来盘算的。这种器量方法与传统的市值预算构成了赫然的对照。咱们可近似将已完成市值视为均匀本钱基本的器量。

以太坊代币的演化之路:稳定币和ERC-721的崛起

以太坊NVTV的已完成市值版本也在稳步降落,现在处于2.57的汗青低点。一直降落的NVTV比率标明,代币在估值方面始终稳步超越ETH。

以太坊代币的演化之路:稳定币和ERC-721的崛起

自2018年年中以来,代币市值增加的年夜局部,来自于ERC-20代币的特定子集:稳固币。

下图表现了功效代币、买卖代币跟稳固代币的市值份额。咱们应用了一个简略的高等分类法对代币停止了分类,但咱们也能够应用别的分组跟分类法/

“功效代币”是代币的一个子集,这些代币平日是在ICO繁华时代刊行的,它们是作为一种筹集资金的方法,以及在名目生态体系中停止付出、拜访特定效劳或功效或参加特定运动(如投票)的方法。

“买卖所代币”是由加密货泉买卖所创立的功效代币的子集(比方币安的BNB)。买卖所代币平日用于为买卖所筹集资金,并供给诸如买卖费扣头之类的功效。

“稳固币”则是指在将其代币代价与另一种资产(平日是美圆等法定货泉)停止锚定的代币品种。现在,Tether是行业傍边最年夜的稳固币,别的树立在以太坊平台上的稳固币还包含DAI、 USDC、PAX以及TUSD。

只管买卖所代币在2019年终获得了停顿,但BNB在4月份时将其ERC-20代币转换至币安链的版本,这招致以太坊买卖所代币市值暴跌。

2018年7月1日,以太坊功效代币的总市值为75.2亿美圆,而买卖所代币的市值为29.8亿美圆,稳固币则为1.09亿美圆。

停止2019年11月10日,以太坊功效代币的总市值为51.9亿美圆,买卖所代币的市值为25.5亿美圆,稳固币的市值为30亿美圆。

下图表现了三种代币种别市值所占的百分比。脚注中列出了每一种别资产的完全列表。

以太坊代币的演化之路:稳定币和ERC-721的崛起

功效代币:ant, bat, cennz, ctxc, cvc, fun, link, loom, gno, gnt, icn, lrc, mana, mkr, omg, pay, poly, powr, ppt, qash, rep, salt, sr, wtc, zrx;

稳固币:dai, gusd, tusd, usdc, pax, usdt_eth;

买卖所代币:bnb, ht, knc, leo_eth;

别的,稳固币市值的年夜局部增加,来自于一种特定的稳固币:Tether (USDT);

正如咱们在从前的收集状况讲演中提到的,Tether存在于多个差别的协定中,现在最年夜的两个协定是Omni 协定(树立在比特币之上)以及以太坊协定。而在从前的多少个月里,大批基于Omni版本的USDT转移到了基于以太坊的版本。

以太坊代币的演化之路:稳定币和ERC-721的崛起

二、代币买卖合计数超越ETH买卖计较数

汗青上,以太坊总代币买卖计较数始终低于以太坊的非代币买卖计较数(即总买卖计较数减去ERC-20跟ERC-721买卖计较数,重要是由简略的ETH传输构成)。但自2019年5月以来,代币买卖数目胜利反超非代币买卖数,停止11月10日,ERC-20的日买卖量约为303000笔,ETH的日买卖量约为290000笔。

下表表现了应用7天转动均匀值的ERC-20(红线)、ERC-721(绿线)跟非代币买卖(蓝线)的买卖计较数。

以太坊代币的演化之路:稳定币和ERC-721的崛起

而ERC-20买卖数的疾速增加,很年夜起因也归因于USDT。下表表现了2019年时期逐日买卖量最高(从前30天均匀值)的10个ERC-20代币的市场份额。此中,USDT在蒲月份开端盘踞当先上风,现在它已占到了前10年夜代币买卖计较数的80%下面这些。

以太坊代币的演化之路:稳定币和ERC-721的崛起

三、ERC-721可能正处于暴发边沿

固然到现在为止,ERC-20始终是以太坊重要的代币范例,但咱们能够看到,ERC-721代币的增加速率长短常迅猛的。

停止10月尾,ERC-721传输计较数已同时超越了ERC-20跟ETH的传输计较数。此前,在2017年岁尾的加密猫(CryptoKitty)高潮中,ERC-721的传输计较数到达了峰值,而11月份,ERC-721的传输计较数已超越了CryptoKitty传输计较数的峰值。

因为ERC-721的每个代币代表独一的token,因而良多代币平日会绑缚在一同,并作为单笔买卖的一局部停止传输。下表表现了应用7天转动均匀值的ERC-20(红线)、ERC-721(绿线)以及ETH传输(蓝线)的传输计较数。

以太坊代币的演化之路:稳定币和ERC-721的崛起

而ERC-721代币的传输峰值,则与一款名为“Gods Unchained”的纸牌游戏有关,这一树立在以太坊区块链上的卡牌游戏,由于一次抗议变乱而爆火,其创世卡牌还被卖出了33,333 ETH的天价,相称于620万美圆。

以太坊代币的演化之路:稳定币和ERC-721的崛起

只管以后不仅有约4,600个ERC-721合约,比拟之下,ERC-20合约则超越了184,000(非代币合约则超越了1200万),但在2019年时期,ERC-721合约始终在疾速增加。

自1月1日以来,以太坊平台上安排的ERC-721合约数增加近350%,而ERC-20合约跟非代币合约则分辨增加约39%跟36%。

以太坊代币的演化之路:稳定币和ERC-721的崛起

别的,以太坊智能合约的团体应用量正在增加,相干合约挪用始终在稳步攀升,近来还创下了汗青新高。跟着以太坊智能合约经济的连续增加跟开展,代币将可能成为以太坊生态体系中越来越主要的一局部。

下图表现了以太坊合约挪用计较数(应用了7天挪动均匀数停止腻滑处置)。

以太坊代币的演化之路:稳定币和ERC-721的崛起

以太坊代币在其长久的性命周期内已产生了宏大的变更,毫无疑难,它们还会产生疾速的变更,咱们将持续监控以太坊的NVTV、稳固币以及ERC-721,以检查该平台的开展趋向。

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